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工控市场行业的发展过程及国产工控企业的发展

来源:澳门mgm  日期:2020-01-14

工控行业有超过上百年的历史,全球市场大浪淘沙已经形成欧美日三足鼎立之势。剩下的数百家制造商中只有几十家,例如最著名的西门子,施耐德,ABB,欧姆龙等。由于这些国家的早期工业化进程,制造业的兴起已经形成了对工业控制产品的巨大市场需求,因此世界领先的工业控制企业就诞生于制造力量。  

全球领先的工控企业概况

随着国内经济转型和产业升级,我国工控机行业开始进入加速进口替代阶段,国产工控品牌也随之快速成长。  

行业洗牌:巨头崛起,小型企业发展缓慢  

2010年以来,行业洗牌,巨头崛起  

2008年金融危机前,中国工业控制市场的复合增长率为15%。金融危机爆发后,工业控制市场下降到6%。此后,由于国家4万亿刺激计划,中国经济在2010年和2011年保持了良好的增长,工业控制市场规模在过去两年实现了两位数的增长。  

  在此期间,“华为+艾默生”衍生出的汇川科技、McGmite等一批优秀企业在2010年后上市。国内品牌进入快速发展阶段,国内品牌的市场份额从2009年的不足开始下降。2017年,这一比例从25%上升到近35%。随着中国经济转型和产业升级,中国的工业控制开始进入加速进口替代的阶段。

我国主要上市公司情况

优秀企业的上市犹如猛虎添翼,融资能力、品牌影响力的再次提升。市场的竞争也变得异常残酷,领军企业会衍生出纵向升级产品或横向延伸相关配套产品,以应对快速发展和多变的市场需求。近几年来,国内企业上市后品牌影响力大幅提升,与进口品牌的较量也进入到从低端到中高端的全面竞争阶段。  

大中型企业发展快于小型企业  

中国自动化产业的竞争力比较明显,部分细分行业也进入了全球供应链。产业的发展也可以叠加在全球化的特征上。  

自动化发展过程 

自上世纪70年代以来,工业控制行业没有出现太多的技术颠覆,因此整体结构相对稳定。当前的竞争主要是应用层面的创新。提高投入产出比和控制扩张边际成本的管理能力是一种考验。产业结构相对清晰。一方面,强大的国内企业进入了一个深度内源替代的时期,迫使国外企业在80年代以来的大举进攻和大规模扩张中停滞不前,开始萎缩;另一方面,国内自动化企业野蛮发展的势头也正在结束。2011年之后,基本上没有新的创业公司出现。近年来,大中型企业的发展速度快于小型企业。  

拥有产品和管理的中国企业可以走得更远。一些有产品支持和管理的中国公司,如汇川科技和宏发公司,在过去的几年里取得了很大的进步,从小公司逐渐成长为大公司。与此同时,这些公司的竞争力并没有改变,产品和项目正在真正的成长。该行业长期繁荣,优势企业依然存在。制造业服务于需求,下游自动化产业广泛,是国内经济运行的晴雨表。如果宏观经济继续走弱,也可能扰乱目前国内优质企业的业绩增长或估值。  

但放到稍长一些的时间轴来看,自动化产业仍将有十年以上的繁荣,而这些企业的竞争优势,大概率会延续甚至加强,因此,这种波动并没有改变这些公司在中长期的创造力。如果真的不幸因为经济掉头影响了这些企业的业绩和估值,可能是一个战略性的买入时机。  

  我国工控企业大多由单一产品或子行业开始起步,如汇川技术最早专注于电梯电机控制器和变频器;麦格米特最初以电源与控制为核心产品;英威腾以通用变频器起家;正弦电气以拉丝机变频器起家等。经过多年的资本运作和外延并购,国产工控品牌生产线日益丰富,已经出现了大平台化的综合工控企业,不仅单一产品具备市场竞争力,并且已经具备了较强的系统解决方案能力,可以带动下游制造业的产业升级,促进我国智能制造目标的实现。

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